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펀드 앗차차!
서울 역삼동에 사는 주부 박모(52)씨. 작년 10월 그는 남편이 증여한 현금자산 3억원을 펀드에 투자했다. 분산투자를 하겠다며 당시 수익률이 좋다는 펀드 4종을 골랐다. 6개월이
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회사 경영권 판 자금 50억원이 있는데…
IT관련 중견기업을 경영했던 김모(58)씨. 사정상 그는 지난 2월말 경영권을 다른 회사에 넘기기 위해 자신의 보유지분을 팔았다. 그는 50억원 상당의 매각 자금을 일단 은행 예금
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PB, 이젠‘가문 관리’시대
프라이빗뱅킹(PB)이 진화하고 있다. 자산 관리에서 생애 관리로, 개인 부자고객 관리에서 가문 관리로 더 고급화하고 있는 것이다. 국민은행은 10일 서울 강남 파이낸스빌딩에 프라이
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만기 된 정기예금 15억원 놔둘까요?
중견 제조업체 사장인 S모(45)씨. 그는 부인, 자녀 1명과 함께 서울 강남에서 살고 있다. 대기업을 다니다 제조업 장비 납품업에 손을 대 큰 재산을 일구었다. 그는 앞으로
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"중계동·신내동에 5채 투자하고 싶은데요"
“노원구 중계동·상계동과 중랑구 신내동에 14~18평 위주로 5~10채 정도 투자하고 싶은데요…. 사업가 최모(52)씨는 최근 A증권사 압구정 지점을 찾아 프라이빗뱅커(PB)로부
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“노원구 중계동·상계동과 중랑구 신내동
“노원구 중계동·상계동과 중랑구 신내동에 14~18평 위주로 5~10채 정도 투자하고 싶은데요…. 사업가 최모(52)씨는 최근 A증권사 압구정 지점을 찾아 프라이빗뱅커(PB)로부터
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영화배우 A씨의 ‘5억원 포트폴리오
40대의 중견 영화배우인 A씨. 그는 영화 촬영에다 각종 이벤트에 출연하느라 자산관리에 소홀할 수 밖에 없었다. 최근 받은 5억원의 출연료도 재테크 아이디어가 별로 없어 그냥 M
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투자형 상품 늘리고 또 늘리세요
서울 강남에서 개인병원을 하고 있는 K모 원장. 40대인 그는 부인과 자녀 2명을 두고 있다. 평소 병원 일이 바빠 재테크에는 거의 무관심했다. 금융자산 대부분을 은행 정기예금에
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29억원대 자산 가진 개업의사
경기도 부천에서 개인 병원을 하고 있는 C원장. 그는 10년후쯤 자기 분야의 전문병원 개업을 바라고 있다. 또 대학생인 자녀의 유학 및 결혼자금, 부부 노후자금 준비를 하고 싶어
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이제 휴대폰으로 자산관리 하자!
이제 휴대폰으로 자산관리 하자! 동양 CMA 체험해봐~ (사례 1) 입사 3개월차 회사원인 김영민(가명·27)씨는 아직 뚜렷한 재테크 계획을 못 세워 3개월간 받은 월급 대부분을
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50대 사업가의 자산관리 클리닉
50대 사업가의 자산관리 클리닉 개인자산 꽁꽁 묶고 사업자금 섞지말라 인천 남동공단에서 사업을 하는 S모(53)사장. 그의 가족으론 전업주부인 부인(50)과 대학 졸업반인 딸, 대
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금융자산 30억은 있어야 은행서 ‘V VIP’ 대접 받아
앞으로 은행에서 ‘진짜 부자’로 대접받으려면 금융자산이 30억원은 돼야 할 것 같다. 시중은행들이 이들 30억원 부자를 대상으로 한 별도의 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 선보이고 있
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정기예금에 묻어 둔 거액 토지보상금 - 증여 절세 전략 짜세요!
1년전 15억원의 토지보상금을 받은 K모(67)씨. 그는 전업주부인 부인 L모(63)씨와 3명의 자녀를 두고 있다. 자녀는 큰 아들(39·기혼· 미성년 자녀 2명), 작은 아들 (
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대한체육회 첫 여성 사무총장에 구안숙 전 국민은행 부행장
여성 선수촌장(이에리사 촌장)에 이어, 여성 사무총장 시대가 열렸다. 대한체육회는 20일 공석 중인 체육회 사무총장에 구안숙(53·사진) 전 국민은행 프라이빗뱅킹 부행장을 내정했다
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대한민국 1%를 잡아라… 금융사 ‘부자 마케팅’ 열전
부자 소리를 들으려면 돈이 얼마나 있어야 할까. ‘10억원’을 꼽는 프라이빗뱅커(PB)들이 많다.‘세계 부자 보고서’를 11년째 발표해 온 미국의 투자은행 메릴린치도 100만 달러
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20억원 펀드 자산… 분산 또 분산하라
최근 경영하던 중소기업을 정리한 황모(55)씨. 전업주부인 부인(54)과 딸(직장 초년생), 아들(대학 졸업반)을 둔 그는 현재 분당 아파트(시가 15억원)에 살고 있다. 황 전
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펀드 투자 길게~길게~
경기도 용인시 수지에 살고 있는 중소기업 사장 김모(48)씨. 부인(44)과 아들(15), 딸(10)을 둔 그는 현재 수지 아파트(6억원 상당)와 공장(시가 15억원), 금융자산
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50세 중소기업 경영자…은퇴생활 자금은
중소기업 사장인 최모(50세)씨. 전업주부인 부인 김모(49세)씨와 두 자녀를 두고 있다. 큰 딸(25)은 최근 결혼해 분가했고, 작은 딸(21)은 대학생이다. 10년 후인 60세
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10억원 재테크 포트폴리오 - '돈 쓸 곳' 에 맞춰라
서울 강남에서 병원을 경영하고 있는 김 원장(49). 그동안 병원일에만 전념하느라 재테크엔 별 관심이 없었다. 대부분 금융자산을 1년짜리 정기예금에 주로 맡겼다. 하지만 최근 지인
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부자들의 피한지는 동유럽·중동·아프리카
벽두부터 엄동설한이다. 재테크 시장 얘기다. 기름값 100달러 소식은 대설주의보의 예고편일 뿐이다. 하루에도 몇백 포인트씩 급등락하며 살얼음판인 홍콩 증시, 끝 모를 미국발 집값
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‘부자 1만 명’ 투자 보따리 다시 엿보니
관련기사 [Inside] 부자 1만 명의 재테크 전술 1년 전과 비교해 보니 그들의 방어술이 좋아졌다 벽두부터 엄동설한이다. 재테크 시장 얘기다. 기름값 100달러 소식은 대설주
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주식형 펀드 투자 절·세·효·과 아시나요
펀드투자가 인기다. 증권선물거래소에 따르면 올 11월말 현재로 주식형펀드 설정액은 무려 106조6000억원에 이른다. 부동산 규제와 저금리 기조로 주식투자에 관심이 커진데다 신흥
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안정자산에서 투자자산으로 노후설계 노크해 봐~
서울 강남에 거주하는 전업주부 김모(40)씨. 컨설팅회사 부장으로 근무 중인 남편 박모(44)씨와 사이에 아들(10), 딸(8)을 두고 있다. 역삼동 아파트(72.7㎡)와 도곡동
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'명품' PB 서비스 아시나요?
은행 개인고객 서비스도 명품화하고 있다. 상위 개인고객들을 대상으로 한 은행 PB(프라이빗 뱅킹)서비스가 본격화하는 가운데 최근에는 최상위 부자고객을 겨냥한 특화서비스마저 속속 출
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