자본확충을 위해 올 1분기중 외자유치를 추진했던 하나.한미 등 시중은행들이 국내 주가 하락로 진통을 겪고 있다.
23일 은행권에 따르면 영업규모 확대와 2차 구조조정에 대비, 올초부터 외자유치 작업에 착수했던 일부 은행들이 최근 바닥을 맴도는 주자로 인해 차질을 빚고 있다는 것이다.
하나은행의 경우 주총 직후로 계획했던 유럽 시장에서의 로드쇼를 다시 연기했고 한미은행 역시 9천원대의 사모 DR발행이 불투명한 상황이다.
독일 알리안츠와의 합작에도 불구, 주가가 급격히 떨어진 하나은행은 당초 지난 13일을 전후 로드쇼에 착수할 예정이었다가 주총이 20일로 확정되면서 오는 27일부터 로드쇼를 시작하기로 했다가 이를 다시 연기했다.
이는 현재 이 은행 주가가 당초 예상한 가격에서 크게 벗어나 있기 때문. 하나은행은 알리안츠와의 계약이후 국내 주가가 적어도 1만1천원~1만2천원대로 올라 DR가격이 1만4000원대 안팎에서 결정될 것으로 내다봤다.
그러나 최근 주가가 7천원대로 빠져 이 상태에서 DR을 발행할 경우 DR가격이 계획했던 수준의 절반에도 미치지 못할 것으로 분석되고 있다.
이와 관련 하나은행 관계자는 "주가가 1만원대로 오를 때까지 DR발행을 보류할 계획" 이라며 "알리안츠의 출자로 자본확충이 당장 급한 문제는 아니다" 고 말했다.
4억5억만달러 규모의 사모 DR발행을 추진중인 한미은행 역시 국내 주가가 걸림돌이 되고 있다.
도이치 뱅크와 DR발행가를 놓고 협상 중이던 올초 이 은행 주가는 8천원대. 이사회를 통해 9천원의 DR발행을 결의했지만 현재 주가는 6천5백원 수준으로 떨어져 있다.
한미은행 내부에서도 DR 발행가격의 재조정이 불가피 할 것으로 내다보고 있다.
홍콩계 투자회사와 1억달러 규모 외자유치를 협상중이라고 밝힌 대구은행도 국내 주가로 곤란을 겪기는 마찬가지인 상태. 최근 이 은행의 주가는 2천2백원선. 제3자 배정을 통해 액면가로 주식을 발행하기에는 벅찬 가격이다.
은행 관계자들은 "정책적인 변수가 많은 은행주가가 총선 전 회복되기는 힘들 것" 이라며 "따라서 은행들의 외자유치는 총선 이후 구조조정에 대한 구도가 잡히면서 가능하지 않겠냐" 고 전망했다.
허의도 기자 <huhed@joongang.co.kr>
